Nvidia își construiește în liniște imperiul de networking care rivalizează cu afacerea de cipuri

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a fost cu mulți ani înaintea pieței când a împins compania să înceapă să dezvolte cipuri dedicate inteligenței artificiale încă din 2010, cu mult înainte de valul actual de interes pentru AI. O mișcare similară în 2020 – accentuarea puternică a segmentului de rețelistică pentru centrele de date printr-o achiziție strategică – a dus la apariția uneia dintre cele mai profitabile și cu cea mai rapidă creștere divizii ale companiei, dar aproape fără prea multă vizibilitate publică.

În doar câțiva ani, afacerea de networking a Nvidia, creată pentru a conecta centrele de date, a ajuns al doilea cel mai mare motor de venituri al companiei, după partea de compute. În ultimul trimestru, divizia a raportat venituri de 11 miliarde de dolari, o creștere anuală de 267%, și a generat peste 31 de miliarde de dolari pe întregul an, potrivit celor mai recente rezultate financiare ale Nvidia.

Impulsionată de creșterea cererii pentru procesarea AI, această divizie include tehnologii precum NVLink, care asigură comunicarea între GPU-uri pe un rack dintr-un centru de date, Nvidia InfiniBand Switches, o platformă de in-network computing, Spectrum-X, platforma ethernet pentru rețelistică AI, dar și switch-uri cu optică co-împachetată, printre altele.

Împreună, soluțiile de networking ale Nvidia includ practic tot ceea ce este necesar pentru a construi o „fabrică de AI”, adică un centru de date proiectat special pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Kevin Cook, strateg senior de equity la Zacks Investment Research, a declarat pentru presă că businessul de networking al Nvidia este unul dintre cele mai impresionante segmente noi ale companiei. „[Afacerea de networking a Nvidia] raportează 11 miliarde pentru trimestru; acest număr este mai mare decât businessul de rețelistică al Cisco, aproape la fel de mare ca estimările pe întregul an”, a spus Cook, subliniind că Nvidia realizează într-un singur trimestru ceea ce face afacerea Cisco într-un an.

Cu toate acestea, acest segment nu atrage aceeași atenție ca businessul de cipuri al companiei, care este semnificativ mai mare. Și nici nu beneficiază de același entuziasm ca divizia de gaming, afacerea de bază inițială a Nvidia, deși aceasta din urmă este aproape de trei ori mai mică.

Originea afacerii de networking a Nvidia se află în Mellanox, o companie de rețelistică fondată în Israel în 1999, pe care Nvidia a achiziționat-o în 2020 pentru 7 miliarde de dolari.

Kevin Deierling este vicepreședinte senior pentru rețelistică la Nvidia și s-a alăturat companiei prin achiziția Mellanox. El a declarat că faptul că mulți nu știu de segmentul de networking al Nvidia ar putea fi, într-o anumită măsură, „vina” lui, pentru că nu l-a promovat suficient de bine – însă nu îi place această explicație.

„People think of networking as just, ‘I got a printer, and I need to connect to it,’” a spus Deierling. „Jensen said this the first day when he acquired us, he said the data center is the new unit of computing. Networking is a lot more than just moving the smaller amounts of data between a compute node, it’s actually a foundation.”

Deierling recunoaște că nu a înțeles pe deplin, la momentul respectiv, de ce Huang a cumpărat compania, dar acum vede clar logica. Faptul că Nvidia are alături de businessul său de GPU și o afacere puternică de networking îi permite să vândă cipurile împreună cu tehnologiile cu care acestea funcționează optim.

„When Jensen bought Mellanox in 2020, he saw that was the missing piece to make GPUs a complete package,” a spus Cook, analistul de la Zacks.

Deierling a adăugat că un alt element al succesului rețelisticii Nvidia este strategia de a vinde tehnologia ca soluție full-stack, nu ca piese separate, și faptul că Nvidia nu comercializează direct aceste produse, ci prin intermediul partenerilor săi.

„I can’t think of other companies that have [the] full-stack capabilities that we have,” a spus Deierling. „We are really different. We build the full compute stack, fully integrated stack, and then we go to market through all of our partners.”

Nvidia a anunțat recent un nou val de actualizări pentru sistemul său de networking, în timpul discursului lui Huang din 16 martie, la conferința anuală Nvidia GTC dedicată tehnologiei. Compania a lansat platforma Nvidia Rubin, care include șase noi cipuri menite să alimenteze un „supercomputer de AI”. De asemenea, Nvidia a prezentat noua platformă Nvidia Inference Context Memory Storage și switch-uri Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics mai eficiente, alături de alte produse.

Vorbind despre networking, Deierling a subliniat schimbarea de paradigmă: „It’s no longer a peripheral to connect the printer, some other slow I/O device,” a spus el. „It’s fundamental to the computer. In the old days, we had what was called the back lining inside the computer. Today, the network is the back lining of the AI factory, and it’s super important.”