Microsoft și OpenAI își rescriu parteneriatul: dispar riscurile juridice din afacerea de 50 de miliarde cu Amazon, dar alianța Azure rămâne în picioare

Luni, Microsoft și OpenAI au anunțat că au renegociat din nou acordul care le leagă. Deși unele opinii de pe X prezintă situația ca pe o victorie a creatorului ChatGPT asupra gigantului Windows, în realitate ambele părți ies câștigătoare din noul aranjament.

Cel mai important este că noile condiții rezolvă o problemă care plana asupra OpenAI încă din momentul în care a semnat acordul de până la 50 de miliarde de dolari cu Amazon. Dacă înainte exclusivitatea Microsoft asupra produselor OpenAI era legată de momentul incert al apariției AGI, acum parteneriatul capătă un termen clar. Noul contract oferă Microsoft o licență neexclusivă asupra proprietății intelectuale OpenAI pentru modele și produse până în 2032.

Cele două companii continuă totuși să prezinte Microsoft drept „principalul partener de cloud” al OpenAI. Asta înseamnă că, în următorii șase ani acoperiți de acord, cea mai mare parte a infrastructurii cloud OpenAI va fi găzduită în Azure, chiar dacă OpenAI se grăbește să-și construiască propriile centre de date cu alți parteneri. În octombrie, OpenAI a acceptat să achiziționeze servicii cloud Microsoft suplimentare în valoare de 250 de miliarde de dolari, un semnal clar pentru acționarii Microsoft că OpenAI va rămâne un client uriaș pentru Azure.

Produsele OpenAI vor fi lansate „mai întâi pe Azure, cu excepția cazului în care Microsoft nu poate și alege să nu ofere capabilitățile necesare”, afirmă companiile. Esențial însă este faptul că „OpenAI poate acum să ofere toate produsele sale clienților prin orice furnizor de cloud”. Formularea „mai întâi” nu este definită clar – nu se știe dacă înseamnă o perioadă limitată de exclusivitate pe Azure sau doar prioritate de listare, astfel încât Microsoft să se numere printre primii furnizori ai celor mai noi produse OpenAI.

Partea decisivă a acestei clauze este că înlătură posibilitatea ca Microsoft să dea în judecată OpenAI din cauza înțelegerii acesteia cu Amazon. Pentru a reaminti contextul: în februarie, OpenAI a anunțat că Amazon va investi până la 50 de miliarde de dolari în companie, sub forma unei investiții inițiale de 15 miliarde și a altor 35 de miliarde „în lunile următoare, când vor fi îndeplinite anumite condiții”, fără a detalia public care sunt acestea.

În schimbul acestei investiții, OpenAI a acceptat să co-dezvolte o „tehnologie de runtime stateful” pe AWS Bedrock, serviciul AWS prin care sunt oferite diverse modele și servicii de inteligență artificială. Tehnologia stateful runtime stă la baza agenților AI, permițându-le să rețină sarcini și contexte pe perioade îndelungate. OpenAI a promis, de asemenea, că AWS va avea drepturi exclusive pentru a livra noul instrument de creare de agenți, Frontier. Aici a apărut conflictul.

Acordul inițial dintre OpenAI și Microsoft împiedica OpenAI să vândă Frontier exclusiv pe AWS și, posibil, împiedica AWS să îl comercializeze deloc. Deși Microsoft acceptase anterior ca OpenAI să ruleze anumite produse selectate, precum ChatGPT pentru consumatori, și pe alți furnizori de cloud, își păstrase drepturi exclusive asupra oricărui produs OpenAI accesat prin API, cum este Frontier.

De fapt, chiar în ziua în care OpenAI și-a anunțat acordul cu AWS, Microsoft a contrazis public termenii de exclusivitate pentru Amazon, scriind (cu accentuări făcute de Microsoft): „Microsoft maintains its exclusive license and access to intellectual property across OpenAI models and products. … Azure remains the exclusive cloud provider of stateless OpenAI APIs. … Any stateless API calls to OpenAI models that result from a collaboration between OpenAI and any third party – including Amazon – would be hosted on Azure. … OpenAI’s first party products, including Frontier, will continue to be hosted on Azure.“

Microsoft a subliniat totodată că aceste condiții rămân în vigoare până la atingerea AGI de către OpenAI. S-a relatat că Microsoft chiar a luat în calcul acțiuni legale pentru a-și impune drepturile contractuale. Noul acord elimină însă exclusivitatea Microsoft și rezolvă astfel riscurile juridice legate de AWS. Într-o postare pe X, directorul general al Amazon, Andy Jassy, a salutat înțelegerea, subliniind că ea va permite ca modelele OpenAI să fie disponibile clienților pe AWS Bedrock.

Deși noul cadru este avantajos pentru OpenAI, și Microsoft obține beneficii clare. Compania nu va mai fi obligată să plătească un share din venituri către OpenAI, în timp ce OpenAI va continua să achite o parte din venituri către Microsoft până în 2030, însă acum cu un plafon. Este greu de estimat exact câți bani vor ajunge la Microsoft, dar suma se va ridica probabil la miliarde: în trimestrul trecut, Microsoft a raportat 7,5 miliarde de dolari profit într-un singur trimestru din investiția sa în OpenAI.

În plus, Microsoft rămâne acționar major în entitatea comercială OpenAI, deținând aproximativ 27% din aceasta, potrivit unei declarații din octombrie. Astfel, Microsoft beneficiază financiar de creșterea OpenAI, inclusiv de vânzările realizate prin AWS. Dezavantajul este că Microsoft pierde veniturile suplimentare din servicii de cloud pe care le-ar fi obținut printr-un acord de exclusivitate completă.

Totuși, acest dezavantaj s-ar putea să conteze mai puțin în condițiile actuale. La fel cum OpenAI a curtat rivalii Microsoft din zona cloud, Microsoft și-a construit o relație strânsă cu Anthropic, competitor direct al OpenAI, pentru a folosi Claude AI în dezvoltarea de produse agentice în propriul ecosistem de cloud.

În final, marile câștigătoare sunt companiile-client. Acestea pot alege atât modelele, cât și furnizorii de cloud, în timp ce giganții tehnologici concurează pentru a le atrage cu oferte tot mai atractive. Se conturează astfel un peisaj în care marile platforme se intersectează, în loc să rămână în enclave exclusive.

O scurtă cronologie a schimbărilor recente în relația dintre Microsoft și OpenAI arată astfel: în octombrie, cele două anunță un acord care ajută OpenAI să se apere de procesul intentat de Elon Musk privind structura sa corporativă, oferindu-i OpenAI posibilitatea de a rula produse care nu sunt accesate prin API și pe alte clouduri. În noiembrie, OpenAI și Amazon semnează un prim acord pe mai mulți ani, prin care OpenAI contractează servicii AWS în valoare de 38 de miliarde de dolari.

În februarie, Amazon anunță investiția de până la 50 de miliarde de dolari în OpenAI, condiționată de un acord de dezvoltare și găzduire exclusivă pe AWS pentru Frontier și pentru tehnologia stateful. În aceeași zi, Microsoft respinge ideea că AWS va avea exclusivitate asupra acestei tehnologii. În martie, apar informații că Microsoft ia în considerare o acțiune în instanță. Iar în aprilie, OpenAI și Microsoft anunță noul acord, care stabilește o dată fermă de încheiere pentru vechiul parteneriat de exclusivitate și permite OpenAI să ruleze toate produsele sale pe alte clouduri. În același timp, Microsoft nu mai este obligată să plătească redevențe către OpenAI, dar rămâne un acționar important al companiei.