Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus pentru preluarea activelor internaționale fără numerar, cu termen prelungit până în ianuarie de Trezoreria SUA

Compania rusă Lukoil a ales oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale. Această ofertă este preferată în detrimentul altor peste zece oferte, deoarece este o tranzacție fără numerar. Aceasta ar returna titlurile deținute în SUA către compania petrolieră rusă. Informația a fost furnizată de două surse familiare cu procesul.

Trezoreria SUA a extins termenul limită până la 17 ianuarie pentru ca Lukoil să vândă portofoliul său global, acesta valorând 22 de miliarde de dolari. Acest lucru vine după impunerea de sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft, tot pentru a face presiuni asupra Moscovei să încheie un acord de pace cu Ucraina. Xtellus a propus un schimb de titluri Lukoil deținute de investitori americani, într-o tranzacție fără numerar, pentru a le returna companiei Lukoil, oferind la schimb activele sale globale.

Investitori americani precum BlackRock, JPMorgan și Goldman Sachs au suferit pierderi de miliarde de dolari după ce au fost nevoiți să înghețe și să anuleze participațiile în companiile rusești, inclusiv Lukoil, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia în 2022. Activele globale ale Lukoil, ce includ explorare și producție de petrol și gaze, rafinare și peste 2.000 de stații de alimentare, au stârnit interes din partea mai multor ofertanți, printre care și gigantul de capital privat Carlyle și marele producător de petrol Chevron.

TRANZACȚIA XTELLUS ESTE MAI COMPLEXĂ DECÂT ALTELE

Lukoil i-a delegat lui Pavel Jdanov, vicepreședintele pentru finanțe, rolul de a conduce negocierile cu ofertanții potențiali. În cazul unui acord cu Xtellus, va fi necesară aprobare de la Trezoreria SUA, în conformitate cu directivele din noiembrie. Tranzacția propusă este mai complexă deoarece implică acțiuni Lukoil și necesită dezvăluirea identității acționarilor, așa cum au declarat trei dintre sursele implicate.

Compania Lukoil a făcut parte, până în martie 2022, din indicii bursieri emergenți, utilizați de investitori majori și fonduri tranzacționate ca repere și cumpărarea acțiunilor Lukoil. Investitorii ruși dețineau acțiuni în companii naționale prin instrumente derivate la nivel internațional.

Trezoreria SUA dorește ca orice vânzare a activelor Lukoil să alinieze cu obiectivele de securitate națională și politică externă americană. Se urmărește evitare acordarea de beneficii neașteptate companiei și blocarea fondurilor până la ridicarea sancțiunilor. O altă complicatție e că schimbul ar putea avea nevoie de aprobare din partea președintelui rus Vladimir Putin, care a interzis tranzacționarea internațională a acțiunilor rusești în 2022.

Dacă nu se ajunge la un acord până la termenul limită stabilit de SUA, activele ar putea rămâne în suspans și confiscate de autorități locale. Lukoil ar putea iniția un proces dacă sancțiunile vor fi ridicate.

Xtellus a refuzat să comenteze informațiile, iar Lukoil nu a răspuns solicitărilor de comentarii.