Primul operator ucrainean pe bursă americană: Kyivstar vizează o listare de succes la Nasdaq pentru până la 200 milioane de dolari

Kyivstar, liderul pieței de telecomunicații din Ucraina, intenționează să atragă între 50 și 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Nasdaq din New York în acest an, potrivit a trei surse apropiate tranzacției.

Va fi prima companie cu sediul în Ucraina listată pe o bursă americană. Acest lucru va fi realizat prin fuziunea cu compania specializată Cohen Circle (SPAC), condusă de antreprenoarea fintech Betsy Cohen. Astfel se evită complexitățile unui IPO tradițional.

Compania-mamă, VEON, cu sediul în Dubai, va păstra cel puțin 80% din acțiunile emise ale Kyivstar, iar listarea este așteptată să fie finalizată până în trimestrul trei din 2025. Până acum, au fost asigurate acorduri de nerăscumpărare în valoare de 52 milioane de dolari cu investitori instituționali. Aceasta este suma minimă vizată, dar oferta ar putea ajunge la 200 de milioane de dolari, în funcție de nivelul răscumpărărilor.

CEO-ul VEON, Kaan Terzioglu, prezintă listarea ca un "IPO al poporului". Scopul este de a atrage sprijin financiar internațional pentru Ucraina, luând în considerare perspectivele reconstrucției postbelice. Valoarea pro forma a companiei Kyivstar este de 2,21 miliarde de dolari. Aceasta are 24 milioane de abonați și a reușit să crească veniturile și profitul operațional chiar și în contextul războiului. A reușit acest lucru în pofida atacurilor cibernetice și a penelor de curent.

Atât acționarii Kyivstar, cât și cei ai Cohen Circle urmează să voteze marți aprobarea tranzacției. Acesta este ultimul pas înainte de depunerea documentației la autoritatea de reglementare din SUA. Totuși, analiștii Edison Group avertizează asupra riscurilor geopolitice și eventualelor probleme de reputație sau conformitate care ar putea afecta listarea.