Jensen Huang pariază pe CPU-ul Vera: Nvidia vizează o nouă piață de 200 de miliarde de dolari pentru agentic AI

Jensen Huang, fondatorul și directorul general al Nvidia, este considerat de multi drept unul dintre cei mai mari „hype men” corporativi ai tuturor timpurilor când vine vorba de propria companie. Unii il vad chiar depășindu-l pe Marc Benioff de la Salesforce în ceea ce privește optimismul neclintit legat de viitorul și veniturile firmei sale.

Cu toate acestea, trimestru după trimestru, el reușește să livreze rezultate pe măsura așteptărilor pe care le creează.

În loc să fii îndemnat să privești cu scepticism declarația că a descoperit un „TAM de 200 de miliarde de dolari complet nou pentru Nvidia”, se poate argumenta că Huang și-a câștigat un anumit nivel de încredere.

Huang a legat acest nou segment uriaș de piață de noul produs CPU al Nvidia, Vera, prezentat în luna martie. Vorbind în cadrul conferinței pe marginea rezultatelor financiare de miercuri — după ce Nvidia a raportat încă un trimestru record, cu venituri de 81,6 miliarde de dolari și a prognozat 91 de miliarde pentru următorul — Huang a prezentat Vera drept un produs cu potențial transformator. Și unul care deja înregistrează cifre promițătoare la vânzări.

Totuși, indiferent cât de bine performează Nvidia, pe Wall Street persistă anxietatea legată de ce ar putea detrona compania de pe poziția sa dominantă.

În ultima vreme, aceste temeri s-au concentrat asupra CPU-urilor. Nvidia este regele GPU-urilor, în timp ce, istoric, piețele de CPU au fost dominate de companii precum Intel și AMD. Nvidia a mai produs și înainte procesoare, dar acestea nu au reprezentat esența afacerii sale.

De pildă, luna trecută, Amazon Web Services s-a lăudat cu un contract uriaș semnat cu Meta pentru milioane de CPU-uri de inteligență artificială dezvoltate intern de Amazon. Directorul general al Amazon, Andy Jassy, a afirmat clar că vede AWS ca fiind capabil să producă cipuri pentru AI, atât GPU-uri, cât și CPU-uri, la fel de bine sau chiar mai bine decât Nvidia.

Acum însă, cu CPU-ul Vera, vândut atât separat, cât și în pachet cu GPU-ul Rubin, Huang este convins că a deblocat „un motor de creștere major” pentru compania sa. El consideră că Vera este „primul CPU din lume construit special pentru agentic AI”, după cum a susținut în timpul conferinței.

„Vera deschide un TAM complet nou de 200 de miliarde de dolari pentru Nvidia, o piață pe care nu am abordat-o niciodată până acum, iar fiecare mare hyperscaler și producător de sisteme se asociază cu noi pentru a o implementa. Lumea reconstruiește infrastructura de calcul pentru agentic AI și pentru robotic physical AI. Nvidia se află în centrul acestor transformări”, a declarat, cu stilul său caracteristic de promotor, Huang.

El a explicat că, deși partea de „gândire” a unui model de inteligență artificială este rulată pe GPU-uri, agenții software funcționează în principal pe CPU-uri. Acestea folosesc procesoarele pentru a-și îndeplini sarcinile și, anticipează el, vor rula propriul lor tip de „PC-uri” bazate pe CPU.

Vera este destinată acestor agenți software deoarece este proiectată special pentru a procesa tokeni cât mai rapid. În contrast, arhitectura clasică de procesoare din cloud a fost concepută cu accent pe „nuclee”, adică pe capacitatea de a rula cât mai multe instanțe de aplicații în paralel, la viteze mari.

Acest raționament pare logic. Totuși, în condițiile în care marii furnizori de cloud, dar și numeroase startupuri, dezvoltă propriile cipuri pentru AI, rămâne întrebarea: de ce crede Huang că Nvidia va deveni principalul furnizor de CPU-uri pentru „agentic AI”?

Răspunsul lui Huang este că Nvidia a vândut deja, doar în acest an, CPU-uri Vera standalone în valoare de 20 de miliarde de dolari și, spune el, suntem abia la început.

„Lumea are un miliard de utilizatori, utilizatori umani. Intuiția mea este că lumea va avea miliarde de agenți, nu astăzi. Vom ajunge treptat acolo, dar vom avea miliarde de agenți, iar acești miliarde de agenți vor folosi toate unelte. Iar acele unelte vor semăna cu PC-urile, exact cum noi, oamenii, folosim PC-uri în prezent”, a spus el.

„Vom avea nevoie de mult mai multe CPU-uri”, a conchis el.